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アリソンはフェニックスで緊急事態が発生する夢を見る。翌朝のニュースでは近隣の地域で地震が発生していたと伝える。このときから彼女は、そばにいる人々から午前9時18分に地震が起きるヴィジョンをキャッチする。ヴィジョンによるとブリジットとマリーは授業中。ジョーは何故か向かいの家に落書きをしており、スキャンロンはシャツについたコーヒーのしみを拭いている。またデヴァロス検事は株価暴落の記事を読んでいる。
ちょうどこのころフェニックスでは何者かの手首が発見され、アリソンは捜査を担当する。検視の結果、それは5－6日前に切り落とされた男性のものだと判明する。
間もなくアリソンはこの男性に関する夢を見る。彼は414ライトビルにある、ウォルコット建設の経営者ロブ・ウォルコットを訪ねていた。
目覚めた彼女はデヴァロス検事に夢のことを伝え、似顔絵を作成。スキャンロンを連れてウォルコットの事務所を訪ねる。彼は男性の似顔絵を見ると「ビルの検査官ギャヴィン・フィンチだ」と告げる。
このあとアリソンは別の夢を見る。まず、ヒゲの男が車に大量のC4爆薬を積み、ライトビルの駐車場で爆発させる夢。そして何者かがギャヴィンの頭部を捨てる夢だった。さらにウォルコットがビルから少し離れたオープンカフェで電話中、ライトビルが倒壊するシーンも現れる。
ギャヴィンの頭部が見つかった朝、アリソンはスキャンロンがコーヒーをシャツにこぼしてしみを作ったことを知り、その日に爆弾テロが計画されると直感する。しかし、爆弾処理班がヒゲの男の車を確認すると、トランクにはぬいぐるみが入っているだけだった。
じつは全てを仕組んだのはロブ・ウォルコットだった。彼は建物の耐震偽装をして資金を浮かせ、私腹を肥やしていた。その後フェニックスで地震が起こったことで、ギャヴィンが414ライトビルの耐震性が極度に低いことを突き止めた。明らかな不正を知った彼は、ウォルコットに「当局へ報告すべきだ」と進言する。これを聞いたウォルコットは刑務所行きを恐れ、爆弾テロに見せかけビルを爆破すると決める。そこで反対するギャヴィンを殺し、バラバラにして捨てたのだった。
しかし犯行計画の当日、ビルはギリギリで爆破を免れる。アリソンは、スキャンロンが再びコーヒーをこぼしたこと、さらにデヴァロス検事が夢に出てきた新聞を見ていたことから本当の犯行日を突き止めたのだ。こうしてウォルコットは、起爆装置の携帯電話に電話をかけたところで逮捕される。携帯電話は既に爆弾から切り離され、押収されていたため爆破事件は起きない。
一方デュボア家ではブリジットやマリーが夜中、無意識のまま向かいの家に落書きをし始める。向かいのホールステッド家は金利の上昇と夫の急死でローンの返済に行き詰まり、差し押さえにあっていた。
ある日、ホールステッド夫人が荷物を取りに戻ってくる。このとき彼女は「落書きのおかげで家の見学会が延期されており、あと数日時間が稼げれば自分で家を買い戻せる」とジョーに話す。どうやらブリジットやマリーは、他界したホールステッド氏に操られ、無意識に落書きをしていたようだった。これに気づいたジョーは自分でも落書きをする。その文字は「JはAにラブ」となっており、これを見たアリソンは喜びジョーにキスをする。

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アリソンは湯を沸かしている鍋を落として腕を火傷する。この処置として、傷口には別人の皮膚を移植する「同種移植」が行われる。手術から帰宅した彼女はその夜、モニカという女性が男に襲われる夢を見る。
スキャンロンが調べたところ、この女性は先日から行方不明になっているモニカ・ジェーンウェイだと判明する。彼女はカーサ・ヴァレー病院の研修医だった。一方、夢で彼女を襲っていた男は同病院の移植センターに勤める、外科部長ヒース・ティムリン医師だった。これを聞いたスキャンロンは「後日ティムリンのアリバイを調べる」と告げる。するとアリソンの左手が勝手に動き、スキャンロンの腕を掴む。
手の異変は朝も起きていた。手が勝手にテレビのリモコンを何度も押したのだ。驚いたアリソンが手術の担当医を訪ねたところ、彼は「皮膚は死亡したドナーから提供された」と告げる。間もなくアリソンは次の夢を見る。夢ではティムリンが共犯者の男のもとへ、気絶したモニカを運んでいた。
夢を見た翌朝、アリソンの手はまたもや勝手に動き始める。昼間はデヴァロス検事のオフィスでテレビのリモコンを押しまくり、夜は寝ているアリソンを叩き起こしてテレビをつける。このとき画面はラングレン葬儀場のところで止まり、アリソンの夢に出てきた共犯者の男が映る。彼はレイン・ラングレンと言った。
翌日、アリソンとスキャンロンが葬儀場のラングレンに事情を尋ねると、彼は「モニカと面識はないがティムリンのことは知っている」と答える。このときアリソンの手が告別式の行われている部屋を指さし、彼女たちが部屋に入ると、手は棺に横たわる男性の遺体のズボンをおろそうとする。この騒動でアリソンたちはラングレンに追い出されてしまう。
この夜、アリソンは次の夢を見る。そこには告別式で見た男性の遺体があり、ティムリンとラングレンが組織を採取していた。ティムリンは組織バンクを運営しており、ラングレンをカネで釣っては葬儀場に運ばれた遺体の組織を勝手に取っていたのだ。本来、組織は正式なドナー登録を行ったのちに採取する。この不正に気づいたモニカは、ティムリンに殺された。そうして彼女の皮膚が、組織バンクを経由してアリソンの火傷の治療に使われたのだった。
捜査の結果、男性の遺体からは骨や皮膚が取られていることが判明し、ティムリンとラングレンは逮捕される。このときアリソンは警察で1人の女性と遭遇し、手が女性のネックレスをはぎ取る。じつはこの女性はティムリン医師の妻であり、彼女が身につけていたネックレスはモニカのものだった。アリソンは、モニカが殺されたときこのネックレスを付けていたのを夢で見ていた。夢では殺害直後、ネックレスに彼女の血液が付着していた。このことからアリソンはネックレスを調べれば、それがモニカの持ち物であると証明され、そこからティムリンたちのモニカ殺しを裏付けることができると確信する。
一方デュボア家では、ブリジットがサッカーチームのゴールキーパーとして活躍する。これを知ったジョーは大喜びするが、間もなく大昔に死んだスワンソンコーチの霊がブリジットを助けていることが判明する。
「ズルだ」というジョーに対し、ブリジットは「特技を活かしているだけだ」と反発するが、プレーオフ出場のかかった大事な試合でスワンソンに裏切られる。
スワンソンは対戦チームの元コーチだった。彼は自分のチームのプレーオフ進出を確実するため弱いチームを残そうとした。そうしてブリジットの霊能力を利用し、サッカーの素人である彼女がキーパーになるよう仕向けたのだ。試合当日コーチは姿を消し、助言を得られなくなったブリジットは大量に失点。彼女のチームはボロ負けする。だがブリジットはこの出来事をきっかけに、真剣にスポーツをする楽しみを知る。

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スキャンロン刑事は相変わらず、ポールの悪夢にうなされている。そのころアリソンは検事局で少女の霊と遭遇する。彼女はキャロライン・クルーガーと言い、「自分は殺害されてソノラ砂漠に埋められている」と告げる。
アリソンからこの話を聞いたデヴァロス検事は、管轄区であるユッカのギロリー保安官に協力を取り付け、無事に遺体を発見する。ギロリー保安官は保守的で冷酷な人物だったが、遺体の場所をピタリと言い当てたアリソンの能力に感心する。
その夜アリソンは、キャロラインがトイレで売春する夢を見る。その相手は何とポール・スキャンロンだった。
翌朝目覚めた彼女は、ギロリー保安官に「ポールを夢で見た」と伝える。するとギロリーは裏付け捜査もせず、彼をキャロライン殺しの犯人と断定する。これに異議を唱えたのがスキャンロン刑事だった。彼はアリソンを責め「ポールがいくらひどい人間でも、殺人はしない」と主張する。
その夜アリソンは夢で、ポールとキャロラインのいるトイレに、スキャンロンが現れるのを見る。飛び起きた彼女はスキャンロンに「ポールと居るシーンを見た」と噛みつく。だがこれはアリソンの勘違いだった。彼女が夢で見たのは、死後のポールとキャロラインが、トイレでスキャンロンを待つシーンだった。
スキャンロンはポールの容疑を晴らすため、独自に捜査を始めた。そうしてキャロラインの殺害現場と思われるトイレを突き止め、有力な証拠を見つける。このトイレには天井に省電力タイプの電球があり、アルミ製のカバーがついていた。カバーにはカギが掛けられ、簡単には取り外せない。つまり電球にはキャロラインのDNAなど、犯行を裏付ける証拠が付着している可能性があったのだ。こうしてスキャンロンはギロリーの協力のもと、電球を取り外す手はずを整える。
その夜、アリソンのもとにポールの霊が現れ「自分はキャロラインを殺していない」と告げる。全てはポールがスキャンロンを殺すために仕組んだワナだった。
真犯人はギロリー保安官だった。彼は客引きをしていたキャロラインを捕まえたとき「サービスをする代わりに見逃してくれ」と取引を持ちかけられた。すると保安官は同意するそぶりを見せて彼女をトイレに連れ込み、ストレスのはけ口として殺害したのだ。死後キャロラインはポールの霊と遭遇し、彼がスキャンロンを殺したがっていることを知った。こうしてギロリーに復讐したい彼女と、弟を殺したいポールの利害が一致。2人はギロリーとスキャンロンが捜査を巡って相討ちになるよう計画したのだった。2人の思惑通り、トイレを訪れたスキャンロンとギロリーは互いを撃つ。
だがスキャンロンは心肺停止になっても諦めない。彼はリンや赤ん坊のことだけを想い続け、とうとう復活を果たす。全てを知ったアリソンは瀕死のスキャンロンに駆け寄り、誤解していたことを謝罪する。
一方デュボア家では、アリエルが家を出る日が迫る。マリーは素直に別れを惜しむが、ブリジットはひどい言葉をかけ続ける。イワンの霊はこれを見かね、アリエルの前に姿を現す。こうしてアリエルはブリジットの想いに気づき、彼女にウェブカムの使い方を書いた説明書を手渡す。「大好き」というアリエルに対し、ブリジットも最後には「大好き」とアリエルに伝える。

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リー・スキャンロン刑事は夜ごと悪夢にうなされる。夢の内容はいつも子供のころの出来事で、兄のポールが自分をかばい、父親から折檻されるシーンだった。
そんなある日、スキャンロンはローレンス・レイモンドという男から訴訟を起こされる。レイモンドは札付きのワルで、20年前から犯罪を繰り返していた。彼は「スキャンロンが突然現れ、妻子の前で自分に殴る・蹴るの暴行を加えた」と主張する。このことでスキャンロンは調査委員会にかけられる。
スキャンロンはひどい寝不足で当時の記憶がなかったがアリソンは、彼がレイモンドを痛めつけるシーンを夢で見ていた。そして傍らにはポールがいた。
そのころアリエルは、大学の準備に追われる日々を送っている。するとある日、彼女の携帯電話にメリッサという女性から電話が入る。彼女はアリエルの寮のルームメイトだと名乗り、中古車を買うよう勧める。もちろんジョーとアリソンは却下する。
だが車が欲しいアリエルはインターネットで安い中古車を見つけ、売り主の家を訪ねる。そのときドア越しに少女が襲われるヴィジョンが現れる。じつはこの家では、車の持ち主レベッカ・コークリーが数日前から姿を消していた。叔父のゲイブに事情を聞いたアリエルは帰宅し、アリソンにレベッカのことを話す。
その夜、アリエルは携帯電話で起こされる。電話の相手はメリッサだった。だが途中で彼女は襲われ電話は切れる。
実はこの電話はヴィジョンでメリッサは11年前に殺害されていた。当時、彼女はアリエルと同じダートマス大学への入学が決まっていたが、その直前で命を奪われており事件は未解決だった。
このあとアリエルは、レベッカが叔父のゲイブに言い寄られ口をふさがれる夢を見る。アリエルからこの話を聞いたアリソンはデヴァロス検事に相談し、スキャンロンにゲイブを尾行させる。だがスキャンロンは途中で眠ってしまい、ゲイブを見失ってしまう。慌てた彼は無線で応援を要請するが、話している途中で携帯電話の電池が切れる。本来は泳がせてレベッカの監禁場所を突き止める予定だったが、無線を聞いたパトカーがゲイブの車を止めてしまう。
これで捜査は振り出しに戻るが、デヴァロス検事が賭けに出る。彼はゲイブのゴミ袋を押収し、彼を検事局に呼んだ。そうして「11年前のメリッサ殺しの件でDNA検査を行う。死刑が嫌ならレベッカの居場所を教えろ」と告げる。諦めたゲイブは全てを自供。レベッカは無事に保護される。
一方アリソンは、再びスキャンロンの夢を見る。夢の彼は、ローレンスの妻リサに、彼女が偽名を使っていることや、クスリの密売容疑を含む逮捕が2回あることを指摘。裁判で証言をしないよう脅しをかけている。このシーンの直後に目覚めたアリソンは、スキャンロンに絶交宣言をする。

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センテニアル公園で連続殺人事件が発生する。これまでの被害者は3人。全員ピアノ線で首を絞められ殺害されていた。この事件の担当となったアリソンは、奇妙な夢を見る。それは人々の額に不思議なマークが現れ、同じマークを持つ人同士が結ばれるという内容だった。間もなく彼女は、夢に出てきた男性と公園で遭遇する。
男性はギル・ブレリと言い、近くでレストランを経営する人物だった。アリソンの目には彼の額に浮かぶハートのマークが見える。
帰宅後、彼女は自分とジョーの額に同じ星のマークがあると喜ぶが、ジョーはこの現象が脳腫瘍のせいではないかと不安になり、彼女を病院へ連れて行く。検査の担当として現れたのは、アリソンの夢でギルと結ばれていた、ジュディ・ベネットという女性だった。
彼女の額にギルと同じマークを見つけたアリソンは、2人を引き合わせようと決める。すると約束の当日、ギルとジュディはレストランの駐車場で軽い追突事故を起こし、事故処理のため連絡先を交換する。アリソンはこの様子を嬉しそうに見守るが、事態は思わぬ展開を見せる。
アリソンの夢に、ギルがジュディを絞殺するシーンが現れたのだ。飛び起きた彼女はスキャンロンからの電話で、ジュディが死亡したことを知る。こうしてギルはセンテニアル公園の連続殺人犯として逮捕される。だが彼の指紋と、3件目のメリンダ・サリー殺害事件でようやく採取された犯人の指紋は一致せず、ギルは釈放される。
一連の絞殺事件の犯人は2人いた。最初の2件とジュディ殺しの犯人はギル・ブレリ。そして3件目メリンダ・サリーの事件は、連続殺人に見せかけたジュディ・ベネットの犯行だった。
ジュディはメリンダ・サリーの担当医だったが、重大な誤診により彼女から訴訟を起こされた。ジュディは敗訴が確実な情勢に焦り、連続殺人犯の犯行にみせかけてメリンダを殺したのだった。
一方、証拠不十分で釈放されたギルには意外な結末が待っている。彼は駐車違反の常習者で、大量の罰金があった。間もなく彼は、この事実を突き止めたアリソンとスキャンロンの連携プレーにより収監される。本来は短期の収監となるはずだったが、彼は同房の受刑者に殺されてしまう。
このころジョーの会社では、リディアという女性社員が同僚のデイヴや上司のジョー、会社を相手どりセクハラ訴訟を起こしていた。ジョーは誠実な対応をしてきたにもかかわらず、訴訟の対象にされ激怒する。同じころマリーがジョーに見た夢について話し出す。それは「シャングリラ・ホテルのベッドで、リディアとデイヴが裸になってケンカしていた」というものだった。
これを聞いたジョーは密かに交際していた2人が、セクハラ問題をでっちあげ会社から和解金を騙し取ろうとしていると気づく。間もなくジョーはホテルに2人が出入りしていた証拠を掴み、2人をクビにする。

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7年生になったブリジットは、マスコミの授業で転校生のキャメロンと出会う。このころアリソンはゲイリー・デュラントという市民から父親のウォルターを撮影した動画の件で相談を受ける。動画にはホームレスのウォルターが、ペンチで歯を抜き報酬を受け取っている様子が映っていた。これを見つけたゲイリーは「父親をいたぶった相手を捕まえて欲しい」と訴えるが、アリソンは「報酬を受け取っている以上、違法性がない」と答える。
その夜、ブリジットはキャメロンの好きな映画「2001年宇宙の旅」をアリソンと観る。だが2人は途中でうたた寝してしまい、目覚めたときにはとんでもない事態が起きている。
なんとアリソンとブリジットの体が入れ替わってしまったのだ。2人はやむを得ず、元に戻るまで静かに過ごすと決める。だがブリジットにはどうしても外せない数学のテストがあったため、ブリジットの体に入ったアリソンは仕方なく学校へ行く。
テストのあと、彼女はキャメロンから週末のデートに誘われる。そしてその夜、キャメロンがウォルターに歯を抜かせ撮影するシーンを夢に見る。
飛び起きたアリソンはジョー経由でデヴァロス検事に状況を報告し、キャメロンは逮捕される。動画のIPアドレスはキャメロンの自宅から近い図書館のもので、図書館の利用記録には「デイヴ・ボウマン」という署名があった。これは「2001年宇宙の旅」の主人公の名前だった。
これらの状況から検事たちはキャメロンの犯行を疑うが、キャメロンは「犯行時刻はゲームをしていた」と主張する。このときアリソンの体にいるブリジットは、キャメロンがゲームをする様子をヴィジョンでキャッチ。皆の前で「キャメロンは無実だ。ヴィジョンで見た」と言ってしまう。弁護側に手の内をさらした彼女に対し、デヴァロス検事は激怒する。
その夜、キャメロンはデュボア家を訪ね、無実の証拠として1枚のDVDを置いていく。それはウォルターの人生を記録したものだった。歪んだ形ではあったが、キャメロンはウォルターを友達だと思っていた。そうして彼の暮らしを追い、ドキュメンタリー作品を作っていたのだ。そこにはウォルターと言い争うゲイリーの姿が映っていた。このシーンが画面に現れて間もなく、アリソンとブリジットは元の体に戻る。
キャメロンの犯行に見せかけ、ウォルターを殺害したのはゲイリーだった。彼は父親をいたぶる動画を見つけると殺害するチャンスだと考えた。そうして消毒用アルコールの容器に配管用洗剤を入れ、ウォルターに渡した。アルコール依存症のウォルターはこれを飲み、死んだのだった。犯行を否認するゲイリーに対し、デヴァロス検事とスキャンロンは、ゲイリーのカードの明細にビデオカメラや消毒液、洗剤の購入記録があることを突きつける。
事件解決後、アリソンがブリジットを学校へ迎えに行くと彼女浮かない顔をして車に乗ってくる。じつはアリソンがブリジットの代わりに受けたテストの結果が、Cプラスだったのだ。

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アリエルに、名門ダートマス大学の合格通知が届いた夜、アリソンは娘の進学を巡ってジョーと言い争う。同大学はフェニックスから遠いニューハンプシャー州にあった。アリソンはアリエルと離れて暮らすことが受け入れがたく、「娘を遠くにやるくらいなら死んだ方がマシ」と語る。
翌朝、ジョーが起きるとアリソンは息を引き取っている。慌ただしく葬儀が行われるなか、アリエルはアリソンの霊を目撃する。このときアリソンはメアリー・ルイーズ・グラフという女性の霊に会い、彼女が絞殺されたことを知る。
メアリー・ルイーズによると犯人はクラレンス・デントンという凶悪犯で、彼は別の女性を監禁しているところだった。これを見たアリソンは翌朝アリエルを訪ね、デヴァロス検事に犯人の情報を伝えて欲しいと告げる。この結果クラレンス・デントンは逮捕され、彼は司法取引で罪を認める代わりに死刑を免れる。こうしてメアリー・ルイーズの事件は決着する。
アリソンが他界して半年、アリエルはフェニックスに残り、アリソンの情報をデヴァロス検事に伝える日々を過ごしていた。間もなくデヴァロス検事がインシュリンの過剰摂取で急死し、後任としてケリー・シュラーが検事に就任する。
その後、アリエルは夢でメアリー・ルイーズを殺害した犯人がクラレンス・デントンとは別の青年だと気づき、似顔絵を作ってシュラー検事に報告する。しかしシュラー検事は証拠がないのを理由にアリエルの主張を却下し、アリエルを1カ月でクビにすると告げる。
突然クビを言い渡されたアリエルは、どことなくホッとした表情を浮かべるが、霊となったアリソンは、似顔絵を持ってグラフ家に行くよう指示する。するとそこには似顔絵にそっくりな青年がいる。
彼はメアリー・ルイーズの義理の息子ライアンだった。実はライアンは、メアリー・ルイーズの浮気相手で、サディスティックな性行為を好んでいた。このため彼は行為の途中でメアリー・ルイーズを死なせてしまったのだった。しかし、ライアンはその後も危険な行為をやめず、すでに2人の女性を殺害していた。メアリー・ルイーズは捜査の目がクラレンス・デントンに行くように仕向け、ライアンを守っていたのだった。アリソンが騙されたと気づいたときには、アリエルはアリソンを拒絶し家を出ている。
このシーンでアリソンは目覚める。すべては長い夢だった。アリソンはアリエルのダートマス大学行きを受け入れ、メアリー・ルイーズ殺害事件の捜査でも先回りする。こうしてメアリー・ルイーズが現れたときには、ライアンは逮捕されている。後日、スキャンロン刑事とリンの結婚披露パーティーが行われ、人々は未来に向かって乾杯する。

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アリソンはバーニーという子ブタが大きな木の下で死体を見つける夢を見る。翌朝から彼女は、肉を見るたび家畜の叫び声を聞くようになる。そのころ地方検事局には、SARCという動物愛護団体の職員メリッサ・トルネイが行方不明になったという情報が寄せられる。団体の責任者ヴィクトリア・ゴセットは「メリッサが食肉加工のアグロユナイテッド社の飼育場に勤めたあと姿を消した。アグロユナイテッド社が彼女を殺した」と主張する。こうして地方検事局では捜査を始め、アリソンはアグロユナイテッド社の飼育場に向かう。すると彼女は夢に出てきた子ブタのバーニーと大きな木を見つけ、スキャンロンに遺体の捜索を依頼する。間もなく木のそばからは血痕と骨が見つかるが、それは動物のモノとの見方が強まる。
その夜、アリソンはバーニーの母親が処理場に連れて行かれる夢を見る。翌朝目覚めたアリソンはヴィクトリアに相談し、バーニーを飼育場から買い取る。一方、捜査線上にはメリッサの交際相手シェーンが容疑者として浮上する。
こうしてシェーンの事情聴取が始まり、アリソンは彼がメリッサからDVDを預かるヴィジョンを見る。そしてその夜、彼女の夢にはシェーンがDVDと交換に5万ドルを要求した直後、射殺される夢を見る。翌朝、彼の自宅を訪れたときにはシェーンの姿はない。
さらにアリソンはヴィクトリアがメリッサから不正を指摘され彼女を射殺する夢と、ヴィクトリアがメリッサの遺体をバラバラにし、バーニーたちに食べさせる夢を見る。
翌日、検事たちはヴィクトリアに殺人の動かぬ証拠を突きつける。それはバーニーの腹部を写したX線写真だった。腹部には弾丸と人間の指の骨があり、弾丸はヴィクトリアの持っている、38口径用のものだった。検事が証拠の写真を突きつけ「犯行を認めなければバーニーの腹を裂く」と迫ると、ヴィクトリアは動物愛護精神から犯行を認める。
一方、デュボア家ではジョーが誕生日を迎える。このときマリーが2度もコミック・ストアの人形を盗む。するとマリーは「人形から、ジョーの持ち物だと聞いた」と告げる。ジョーが確かめたところ人形には「J・デュボア」の文字がマニキュアで書かれていた。それはジョーの母親マジョリーが、息子の持ち物だと分かるよう30年以上に書いたもの。つまり2体は、ジョーが子供時代に持っていた人形だったのだ。このことに気づいたジョーとアリソンはマリーの行動を理解し、誕生プレゼントを素直に喜ぶ。

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アリエルは化学のテストを受けた当日から記憶と時間が飛ぶという異変に見舞われる。最初に時間が飛んだのは、同級生で優秀な学生、リアム・マクマナスと話した直後だった。彼は寝不足のアリエルを見ると、車のキーを渡して仮眠をすすめる。
アリエルはこれを断ったはずだったが、車のなかで目覚める。このとき数時間が経過し、学校では6時間目の授業が始まろうとしていた。
間もなく時間が飛び、アリエルは化学の教師リサ・ケリガンの家にいる。リサはこの日、アリエルに息子のブレンダンの世話を頼んでいた。アリエルは時間が飛んで怯えながらも、泣き叫ぶブレンダンを連れて階段を下りる。するとそこには射殺されたリサの遺体がある。
リサの遺体を見た直後、アリエルはパトカーにいる。彼女は警察に通報したようだったが、何も覚えていなかった。そして駆けつけたアリソンと話していると、さらに時間が飛ぶ。アリエルは10年後の世界でリアムと結婚。アンナという5歳の娘をもうけている。
10年間の記憶を失ったアリエルはパニックに陥り、アリソンとジョーのいる実家へ向かう。そうしてリサ・ケリガン殺しの犯人が捕まっていないことを知る。間もなくアリエルは、リサが目出し帽を被った男に殺される夢を見る。このとき彼女は犯人を「ブレンダンの父親だ」と呼んでいた。
目覚めたアリエルはアリソンに連絡し、リサの夫ダニエル・ケリガンが犯人だと伝える。このときアリソンは地方検事に、スキャンロンは警察署長に、デヴァロスは市長になっている。アリソンたちは再捜査を行い、ダニエルのアリバイがないことを突き止める。この点を指摘されたダニエルは、事件当日に浮気をしていたと告白。こうして彼のアリバイは成立し、事件は振り出しに戻る。
その後、アリソンがアリエルに電話をかけてくる。彼女は「犯人が分かった。すべてはブレンダン・ケリガンが原因だった」と伝える。この直後、アリエルは7年後に飛んでしまう。そして彼女はアリソンが電話の直後に殺されたことを知る。
母親を失った絶望のなか、アリエルはリサの事件を解決すれば時間が飛ぶ現象が終わるという結論に達する。手がかりを掴むため、彼女が向かったのはケリガン家だった。するとそこには17歳に成長し、リアムにそっくりなブレンダンがいる。実はブレンダンは、リサとリアムの子供だったのだ。リサを射殺したのはリアムだった。
アリエルはようやく真実を突き止めるが、リアムが車のなかで待ち伏せている。彼はアリエルを見ると「娘を守るためだ」と告げ、アリエルに銃口を向ける。
目覚めたアリエルは現実の世界に戻っている。アリエルは夢のことをアリソンに知らせる。この結果リサは保護され、銃を持っていたリアムは現行犯で逮捕される。こうして事件の解決を知ったアリエルは、アリソンにしがみつき号泣する。

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デュボア家の近隣のモルハーン宅で家主のマットが強盗に殺害され、マリーが犯人を目撃する。最近おきた強盗殺人はこれで3件目。犯人は裏口から押し入ると、被害者に金庫を開けさせ、後頭部を撃って殺していた。アリソンは3件目の事件が起きたとき、マリーが男をハッキリ見る様子を夢でキャッチする。間もなくこの男は近所で暮らす、ジョシュ・ベリーマンと判明し、マリーが面通しに立ち会うこととなる。
この事件を機にデュボア家では警報器を設置するが、このころからマリーの言動がおかしくなる。彼女は装置としゃべるようになり、面通しではベリーマンを認識しながら「犯人の顔を覚えてない」と言い出す。
やがてアリソンはマリーと警報器の夢を見る。夢では警報器が「SAL（サル）」と名乗り「自分の指示に従わなければ家族が死ぬ」とマリーを脅していた。マリーはSALに従い、面通しで「顔を覚えていない」と言ったり、ベリーマンが側溝に捨てた銃を拾い、デュボア家のガレージのゴミ箱に捨てたりしていた。
飛び起きたアリソンはガレージで銃を見つけマリーを問いただすが、彼女は家族が危険にさらされるのを恐れSALの命令だと認めない。結局、この銃が犯行に使用されたことが判明するが、銃には指紋もシリアルナンバーもなく、ベリーマンの反抗を裏付けることはできない。
その直後、アリソンは夢で真相を知る。夢では被害者のマット・モルハーンがベリーマンにカネを渡し、自分の殺害を依頼していた。じつはマットは深刻な遺伝病を抱えていた。病気を理由に自殺を決意した彼は家族に保険金を残すため、借金を抱えるベリーマンに幇助を依頼したのだった。霊となったマットは協力者のベリーマンを守るため、SALとしてマリーの前に現れた。そうして彼女の恐怖心を利用し、証拠隠滅を図ったのだった。
マットはデヴァロス検事に全てを報告しようとするアリソンに「2件の強盗殺人の真犯人を教える代わりに見逃してくれ」と告げる。諸事情を考慮したアリソンは、彼の提案をのむ。
一方デュボア家ではアリエルが名門サウスフォーク大学入学の面接にのぞむ。すると面接の直前になり、彼女の前にサウスフォーク大のアラン・ハーン・バーカー教授の霊が現れる。彼は面接のアドバイスをする代わり、面接官で妻のソンドラのパソコンからあるデータを削除して欲しいと告げる。それがポルノ系のファイルだと思ったアリエルは同意するが、面接当日それが隠し子の写真だと判明する。アリエルはこのデータをいったんは削除するが、後日思い直しデータを元に戻す。しかし、これを見たソンドラはアリエルとアランの関係を誤解。写真のデータを嫌がらせのために入れたと思い込む。この結果、アリエルはソンドラからのお墨付きを得られなくなり、不合格となってしまう。

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